12-годишният Артур, пази важна тайна. Заедно с грозноват трол той трябва да унищожи зъл дракон и тайната ще му помогне за това. Майката на Артур, изцяло погълната от усилията да задържи сина си при нея, след бракоразводното дело с бащата на детето, не обръща внимание на фантазиите му. Но в един момент и тя става част от магическия живот на Артур.
