Младият Уил и неговия баща живеят на спокойствие в планините без да бъдат притеснявани от случващото се в долините под тях. Но всичко се променя когато бащата на Уил бива убит от безмилостен дракон, който изненадващо напада техния дом. Твърдо решен да отмъсти за случилото се, Уил остава зад себе си планинския живот и се насочва към живеещите в долините хора, които обаче не са благосклонно настроени към него. Единственият човек, който се наема да му помогне е бившия рицар и настоящ фермер Стърлинг.
