En vanvittig seriemorder hærger i 1840ernes Baltimore. Den unge politibetjent Fields bemærker, at mordenes blodige detaljer er kalkeret over de fiktive drab, som krimiforfatteren Edgar Allan Poe udpensler i den lokale avis. Fields inviterer Poe med på opklaringsholdet, og forfatterens evner bliver sat på spidsen, da gerningsmanden udser sig Poes udkårne, Emily, som sit næste offer.
