Luffy derrota fácilmente al Blugori mientras Buggy es incapaz de derrotar a uno. Buggy revela su pasada asociación con Ace y las circunstancias detrás de su captura, y se compromete a trabajar con Luffy a cambio del brazalete que recibió en Thriller Bark, que es una pista de un tesoro. Buggy y Luffy llegan al primer nivel de Impel Down, conocido como el Infierno Carmesí, donde los prisioneros son obligados a correr a través de un bosque. Luffy y Buggy caen al segundo nivel, el nivel de las bestias salvajes del infierno, donde se encuentra Mr. 3.
