Diana, l'Ange de la Mort, désigne un Émissaire pour chercher Isabela sur Terre. Cependant, lorsqu'il la rencontre, il est envoûté par la jeune femme et hésite à l'emporter, trouvant plus juste que la sœur d'Isabela, Ruth, périsse à sa place. Le dilemme s'empare de l'Émissaire, partagé entre son devoir céleste et les sentiments qu'il a développés, défiant ainsi les règles de l'au-delà.
