Húsz évvel édesanyja halála után, Miranda egy régi bőröndben egy elrejtett fényképre bukkan, amelyen egy ismeretlen kisfiú a Télapó ölében ül. Azt gondolja, a fényképnek köze lehet az édesapjához, akiről az anyja sohasem beszélt neki. Mivel a fénykép a vermonti Carlton Heath-ben készült, odautazik, hogy kiderítse az igazságot.
