A hatéves Thomas legjobb barátja féltestvére, a 12 éves Francisco. Julieta megkönnyebbüléssel és örömmel fogadja, hogy fia, Francisco olyan jól kijön második férjével és annak fiával, Thomas-szal, de néhány szomszéd rossz szemmel tekint a szerintük túl közeli, már-már "egészségtelen" barátságra. Ahogy a fiúk egyre cseperednek, a köztük levő kötelék úgy erősödik. Szüleik halála után a 21 éves Thomas és a 27 éves Francisco végül hajlandóak szembenézni a ténnyel, hogy testileg is vonzódnak egymáshoz.
