In een klein Siciliaans dorp, aan de rand van een bos, verdwijnt de dertienjarige Giuseppe. Zijn klasgenoot Luna houdt van hem en ze weigert zijn mysterieuze verdwijning te aanvaarden. Zij gaat in tegen de stilte en medeplichtigheid die haar omringen en om haar vriend terug te vinden daalt ze af naar de donkere wereld die hem heeft opgeslokt via een meer als mysterieuze ingang. Enkel hun onverwoestbare liefde zal haar terug kunnen brengen naar de gewone wereld.
