Nick Sax is een dronken en corrupte voormalige politieagent die een huurmoordenaar wordt. Hij raakt verstrikt in de wereld van terloopse moorden, zielloze seks en verraad. Nadat een klus verkeerd gaat wordt zijn beschonken leven volledig op zijn kop gezet door een klein vasthoudend positieve denkbeeldig gevleugeld paard genaamd Happy.
