Na statku pasażerskim płynącym z Hongkongu do Honolulu, w kabinie amerykańskiego polityka - Ogdena Mearsa - ukrywa się piękna, rosyjska hrabina, Natasza. Arystokratka uciekła z kraju w obawie przed rewolucją, dotarła do Hongkongu i teraz bez paszportu i pieniędzy pragnie za wszelką cenę dostać się do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce między dyplomatą i tajemniczą pasażerką rodzi się uczucie. Jednak w Honolulu na Ogdena czeka żona. W dodatku rozwód jest niemożliwy - rozstając z Marthą, Mears zaprzepaściłby swoje szanse w kolejnych wyborach... Film jest ostatnią autorską produkcją 76-letniego Chaplina. W rolach głównych Marlon Brando oraz Sophia Loren.
