Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella. Film koncentruje się na najpoważniejszych kryzysach emocjonalnych wielkiego kompozytora - ukazuje jego burzliwy homoseksualny związek z hrabią Cziluwskim, nieudane małżeństwo z neurotyczną Antoniną Miliukową, kontrowersyjne relacje z bogatą Nadieżdą von Meck, przyjaciółką i mecenasem kompozytora. Fakty te w rezultacie określiły osobowość i wpłynęły na całe życie i twórczość muzyka, doprowadzając do ostatecznej tragedii w roku 1893... Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella.
