Предвкушая появление Мишонн, Губернатор готовит для женщины особый прием, а Мильтон делится с Андреа полученной информацией о планах насчет людей Граймса и демонстрирует ей новое изобретение лидера. В ужасе от увиденного Андреа покидает поселение, не подозревая, что вскоре ее ждет особая погоня, а между тем среди новоприбывших в городок возникают разногласия на почве методов, которыми Губернатор планирует разобраться с живущими в тюрьме.
