Пытаясь избежать кровопролития, Граймс решает выполнить просьбу Губернатора, для чего привлекает Дэрила, Хёршеля и Мерла. Последний берет все в свои руки, однако на пути к поселению его планы меняются. Тем временем Рик меняет свое решение, Гленн приходит к Хёршелю за благословением, а Дэрил начинает поиски брата. Пытаясь лично разобраться с Губернатором, Мерл устраивает неожиданное нападение на его лагерь, а Рик между тем выставляет будущее своего отряда на всеобщее голосование.
