Den frånskilda ensamstående mamman Charlotte inleder ett förhållande med den gifte mannen Simon. Båda två är på det klara med att relationen enbart är av sexuell natur och de lovar varandra att aldrig bli kära. Vi följer hur deras förhållande utvecklas från vår till höst, när de helt på tvärs mot sina uttalade föresatser, börjar att uppskatta varandras sällskap även utanför sängkammaren.
