Найсильніший екзорцист Харуйоші, опинився на межі смерті після підступної зради. Він скористався таємною технікою перевтілення, щоб переродитися знову і спробувати нарешті знайти своє щастя. Проте у новому світі, з'ясовується що його магічні навички тьмяніють поряд з іншими магами. Втім, хіба це дійсно поважна причина щоб не бути щасливим?
