XV століття, минуло майже 80 років від початку Столітньої війни між Францією та Англією за право на французький престол. Монморансі, син вельможі, намагаючись відшукати секрет Філософського каменя поринає у вивчення магії та алхімії в школі королівських лицарів. Все йде непогано, та Англійці знову повертаються. Захопивши плацдарм і розгромивши французьку армію під Азенкуром, король Генріх V розпочинає новий етап бойових дій, сподіваючись з допомогою темної магії переломити хід війни і остаточно захопити Францію. Школу лицарів розпускають, а Монморансі, прагнучи з допомогою Філософського каменю зупинити війну і врятувати друзів, вперто продовжує свої дослідження. Втративши все та опинившись у розшуку, заледве ставши алхіміком, він натрапляє на таємничу селянку на ім'я Жанна.
