Режисьорът Канг (игран от познатото ни алтер его на Цай Ли Кан-Шенг) е в Париж в търсене на актьор на име Антоан (Лео, някогашното алтер его на Франсоа Трюфо). Това става ясно от първия кадър на филма, макар че доста дълго време в него виждаме само празна чашка от кафе в парижко кафене. Продуцентката (Фани Ардан) има проблеми с режисьора - това пък става ясно, докато наблюдаваме как тя го преследва из заснежена гора. Следват няколко музикални номера (характерен елемент от филмите на Цай Мин-Лян) и ние разбираме, че се намираме във вълшебна гора.
