Teja, ředitel velkého nakladatelství, byl donedávna univerzitním profesorem, bohémským spisovatelem, členem bělehradských intelektuálních kruhů a vášnivým odpůrcem Miloševičova režimu. Jednoho dne přijme ve své honosné kanceláři nezvaného hosta. Luka je bývalý agent srbské tajné policie a nyní pracuje jako taxikář. Prozrazuje, že posledních deset let své služby měl za úkol sledovat Teju, psát zprávy o jeho chování a činech, špehovat ho i v těch nejintimnějších chvílích. Postupně se tak odkrývá deset let života dvou mužů s odlišnými osudy. Film je tragikomickou kronikou doby, kdy Srbové bojovali za svobodu. Film natočil podle své vlastní hry Dušan Kovačević, uznávaný srbský dramatik, režisér a scenárista slavného filmu Emira Kusturici Underground.
