Nová ředitelka auradonské střední, bývalá padouška Uma, pozve do školy další padouše – Red, vzpurnou dceru tyranské Srdcové královny z Říše divů. Srdcová královna už dlouho chová zášť vůči Auradonu a zejména Popelce a využije příležitosti k pomstě, když svou dceru zapíše ve škole. Když Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, musí se Red spojit s Popelčinou dcerou, perfekcionistkou Chloe, a spolu cestují zpět v čase, aby se pokusily zvrátit traumatickou událost, která vyslala mladou Srdcovou královnu na cestu zla.
