De hvide nybyggere har kæmpet mod Apache-indianerne i årtier. Det er en blodig konflikt, der synes uløselig. En dag støder den hvide jæger Tom Jeffords ind i de indfødte, men i stedet for blodsudgydelser ender mødet med at give ham en forståelse for indianerne. Jeffords bliver venner med Apache-lederen Cochise - et venskab, der kan danne grundlaget for en permanent fred. Der er dog kræfter på begge sider, der ikke ønsker at begrave stridsøksen!
