En professor har opdaget en formel, der kan forvandle havvand til guld. Da han bliver myrdet, må U.N.C.L.E.-agenterne Napoleon Solo og Illya Kuryakin rejse kloden tynd for at opspore professorens fire døtre, der alle har hver sin del af formlen. Den skurkagtige organisation THRUSH er selvfølgelig også ude efter formlen, så Solo og Kuryakin må tage imod en del knubs fra THRUSHs barske karatemænd.
