Mens Robb Stark og hans hær fører krig mod Lannister-familien, ankommer Tyrion til King’s Landing for at rådgive Joffrey og lægge en dæmper på den unge konge. På øen Dragonstone planlægger Stannis Baratheon en invasion for at vinde tronen og allierer sig med den mystiske præstinde Melisandre. På den anden side af havet vandrer Daenerys og hendes khalasar gennem ødemarken i deres søgen efter allierede og vand. Mod nord regerer Bran et svækket Winterfell, og på den anden side af Muren må Jon Snow og nattevogterne søge ly hos en lumsk vild.
