Unter Einfluss ihrer Freundin Miranda versucht sich Rachels Tochter Kat wieder als Hexe. Da Miranda krank ist und glaubt zu sterben, will sie ihre Macht an Kat weitergeben – in der kommenden Nacht bei dem höchsten Hexen-Sabbat des Jahres. Rachel, die ihre Tochter bei einer Beschwörung erwischt, ist ebenso alarmiert wie Derek und Alex: Sie sind überzeugt, dass Kat in Gefahr schwebt. Während Kat mithilfe von Zauberei vortäuscht, sich nicht mehr mit Miranda einzulassen, versucht Alex etwas über Miranda herauszufinden. Als Derek, Alex und Rachel Kat finden, ist es bereits zu spät: Miranda ist gestorben und Kat verhält sich äußerst merkwürdig. Rachel wird klar, dass sie nicht mehr ihre Tochter vor sich hat. Rachel muss sich auf ihr Familienerbe besinnen und selbst versuchen, ihre magischen Hexen-Kräfte zu aktivieren, wenn sie sich dem Kampf mit Miranda stellen will.
