Η αναζήτηση της αθανασίας του βασιλιά Λουδοβίκου XIV (Μπρόσναν) τον οδηγεί να αιχμαλωτίσει τη δύναμη μιας γοργόνας (Φαν), αλλά η αεικίνητη θέλησή του αμφισβητείται όταν η νόθος κόρη του (Σκοτελάριο) που κρύβεται εδώ και καιρό, δημιουργεί έναν δεσμό με το μαγικό πλάσμα.
