Ο Υπαστυνόμος της φυλετικής αστυνομίας των Νάβαχο, Τζο Λίπχορν, ερευνά τον θάνατο ενός άνδρα που εμπλέκεται σε μια μυστηριώδη τελετουργία, ενώ ο Τζιμ Τσι, που εργάζεται ως ιδιωτικός ερευνητής, δουλεύει μια δική του υπόθεση. Όταν οι έρευνές τους συγκρούονται, ο Λίπχορν και ο Τσι αντιμετωπίζουν έναν σοβαρό κίνδυνο.
