Egy párhuzamos univerzumban járunk. 1941-ben a világháború helyett V. Napóleon uralkodik Franciaországban. Ezalatt elkezd nyoma veszni a tudósoknak, köztük egy April nevű fiatal lány szüleinek is. Macskája, Darwin és egy fiatal csirkefogó, Julius segítségével útnak indul, hogy megtalálja őket.
