A csak felnőtteknek szóló, nyers, időnként trágár és a meztelenséget leplezetlenül bemutató horror egy hasbeszélő mágus és egy gyönyörű nő furcsa és rémisztő szerelmi történetét mutatja be. Anthony Hopkins, a varázsló, nehezen viseli a hirtelen jött sikert és nézeteltérése van bábujával is, akinek saját véleménye van. Különos kapcsolatban áll lányával, aki középiskolás korában varázslatos tehetségnek indult, de mára csak egy unatkozó háziasszony.
