Az író-festő Carlo politikai száműzetésbe érkezik a kopár dombokon túl, egy meredek hegyoldalra épült dél-olasz falucskába 1935-ben. Kezdetben idegen számára minden és mindenki. Ám ahogy lassan megérti az embereket és a szokásokat, rájön, hogy az az ő általa is jól ismert világ kicsinyített mása. Igaz, itt a mítoszok és hagyományok erősebben élnek az emberek lelkében, mint a nagyvárosban, de a politika, a Duce nacionalista szelleme itt is érezteti hatását. Ám a természethez közeli létforma rádöbbenti Carlót, hogy az önmagának történelmi jelentőséget vindikáló fasizmus mennyire nem ennek a népnek a sajátja. Mikorra azonban ő is beilleszkedne a falu életébe (egy eredménytelen elégedetlenségi mozgalom után maga készteti meghátrálásra a falu bíróját, ráadásul nem politikai ügyben), a sors fintoraként az Abesszíniába való bevonulás örömére amnesztiát kap...
