Az öreg varázsló fogadja egy szegény ország követeit, akik a segítségét kérik. Királyuk ugyanis megalkudott az országot fenyegető sárkánnyal, és félévente egy fiatal lányt áldoznak neki. Cserébe a sárkány békén hagyja a népet. Az emberek azonban szeretnének megszabadulni a gyűlölt sárkánytól, ezért kérik a varázsló segítségét. A varázsló azonban meghal, mielőtt segíteni tudna, ezért tanítványára vár a nagy feladat, hogy szembeszálljon a sárkánnyal...
