Elena ráveszi Alaricot, hogy menjen el vele Tennessee-be, a vérfarkasok gyülekezőjére, ahol talán megtalálják Stefant. Klaus folytatja a hibridek teremtését, de az egyikük elszabadul, és megtámadja Damont, aki titokban követte Elenáékat. Damon életét Stefan menti meg, és ez a tett meggyőzi a bátyját, hogy van még benne emberi vonás. Tyler rájön, hogy az anyja fogságba ejtette Caroline-t, és úgy próbálja meggyőzni, hogy ne ártson neki, hogy teliholdkor vérfarkassá változik előtte.
