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그림자 왕궁으로 들어간 유노는 엘프 중 한 명인 론네에게 펜던트를 빼앗기고 만다. 그런데 라이어는 론네의 말이 거짓임을 간파한다. 그는 론네가 아니라 론네의 모습을 한 악마였다. 그리고 완전한 전생을 꿈꿨던 파토리와 라이어는 자신들이 악마의 계획에 놀아났다는 사실을 알게 된다.
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