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그림자 왕궁 밖으로 못 나가게 하기 위해 악마에 맞서 싸우는 아스타와 유노. 그런 그들 앞에 500년이라는 기나긴 잠에서 깨어난 초대 마법제 르미엘과 그를 보필하던 세크레가 나타난다. 그리고 어떤 봉인이든 풀 수 있는 세크레의 봉함 마법으로 영혼이 결박돼 있던 엘프의 수장 리히트도 완전히 깨어난다.
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