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악마와의 싸움에서 금술을 쓰고 새가 된 세크레는 홀로 기나긴 시간을 보낸다. 그리고 먹구름이 드리운 클로버 왕국에서 희망을 목격한다. 그건 바로 악마의 힘이 담긴 리히트의 마도서를 부여받은 아스타였다. 한편 전생마법을 통해 되살아난 파토리는 리히트를 자처하며 백야의 마안을 결성하고 인간에게 복수를 시작한다. 하지만 엘프의 멸망도, 인간에의 복수도 모두 악마가 꾸민 계략이었다.
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