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바니카가 일으킨 대폭발로 인해 정신을 잃은 노엘. 노엘이 눈을 뜬 곳은 하트 왕국의 오지, 강마 지대에 있는 엘프 마을 엘류시아였다. 노엘은 그곳에서 백야의 마안의 수령이었던 파토리와 엘프들을 다시 만난다. 한편, 악마가 깃든 나하트가 아스타에게 알려 주겠다던 악마의 힘 쓰는 방법은 다름아닌 금술이었다. 아스타는 드디어 자신 안에 있던 악마의 진짜 모습과 마주하게 된다.
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