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팔이 잘린 채 피투성이가 돼 나타난 푸에고레온 단장을 보고 충격을 받은 아스타, 노엘, 레오폴드. 노엘은 마도서가 아직 제 형태를 갖춘 걸 보고 지혈을 하려 애쓰고, 아스타와 레오폴드는 푸에고레온의 말을 떠올려 냉정을 되찾고 새로운 적과 맞서 싸운다. 아스타와 레오폴드가 위기를 맞은 순간, 그들 앞에 공간 마법으로 이동됐던 마법기사단이 나타난다.
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