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아스타, 핀랄, 바네사는 백야의 마안 서드 아이 파나와 맞서 싸운다. 아스타는 더 이상 소모적인 싸움을 하지 않기 위해 파나와 대화를 시도해 보지만, 파나는 말을 들을 생각도 않고 불의 정령 샐러맨더와 함께 강력한 공격을 퍼붓는다. 그런데 아스타는 파나의 공격을 보면서 과거의 누군가를 떠올린다.
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