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메레오레오나 단장에게 이끌려 홍련의 사자왕단 온천 합숙에 참가하게 된 아스타 일행. 그들에게 주어진 과제는 마그마를 뿜어대는 얼팀 화산 정상에 있는 온천까지 올라가는 것이다. 다들 마나스킨을 이용해 마그마와 열기로부터 몸을 보호하며 올라가지만 마력이 없는 아스타는 한 발짝도 올라가지 못한다. 아스타는 방법을 찾다가 마녀의 숲에서 썼던 정체를 알 수 없던 그 괴력을 끌어내기로 결심한다.
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