Giulio Marengo, een wat oudere, ongelukkig getrouwde architect uit Rome, begint een affaire met de veel jongere Florentijnse Francesca die op zoek is naar een vaderfiguur. Giulio's vrouw die iets vermoedt wil vechten voor haar huwelijk. Giulio's dochter moedigt een affaire juist aan. Dan ontdekt Giulio, dat zijn jonge geliefde misschien wel eens zijn eigen dochter uit een affaire van vele jaren terug zou kunnen zijn. Wat moet hij doen, het haar vertellen of niet? Langzaam wordt de idyllische romance ontrafeld.
