Harry Anders, een oneervol ontslagen medewerker van de Britse Geheime Dienst, runt sinds hij 'van het leven geniet' met succes een bluescafe. Een toevallige ontmoeting met de bloedmooie Stacy, de vrouw van de Amerikaanse ambassadeur, brengt beiden direct in bed. Een vurig buitenechtelijke verhouding volgt. Stacy vraagt Harry haar een dienst te bewijzen en hij hapt meteen. Harry schakelt zijn oude bekenden in om een zekere Kyle op te sporen in Londen.
