Met een loslopende seriemoordenaar op Carnival Row en een regering die de ogen sluit voor de dood van haar burgers uit de lagere klasse, is Rycroft Philostrate, een door oorlog geharde onderzoeker, de enige die bereid is de moorden te stoppen en de fragiele vrede te bewaren. Maar wanneer Vignette Stonemoss, een elfenvluchteling, opduikt in de Burgue, dwingt ze Philo om rekening te houden met een verleden dat hij probeerde te vergeten.
