W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego gatunku. Do swoich eksperymentów wykorzystuje służąca. Gdy ta wymyka się spod kontroli i terroryzuje miejscową społeczność, lokalny leśniczy zwraca się o pomoc do nieco sceptycznego ale znudzonego dotychczasowymi zajęciami naukowca. W trakcie poszukiwań tajemniczej bestii grasującej po okolicy nasz bohater wypróbowuje serum na sobie . Jak się okazuje pierwotne instynkty biorą górę więc ten po przeminie morduje i gwałci. W końcu zbiera się obława by upolować bestie. Prawda co do natury bestii wychodzi na jaw.
