W pierwszej części serii w Tokio uderza meteoryt, czego skutkiem jest pojawienie się Obcych Makaiju. W życiu codziennym ukrywają się oni pod postaciami Seijūrō i Natsumi. Czarodziejki, które straciły pamięć i moc po wydarzeniach z poprzedniej serii, teraz zostają ponownie przebudzone przez Lunę. Ponownie stają one do walki, w której pomaga im Książę Księżycowej Poświaty.
