O filme se passa em cima de uma de uma mesa de trabalho, e conta a história de um papai-luminária e do seu simpático filho chamado Luxo Jr., que encontra uma pequena bola e começa a brincar com seu pai. Luxo Jr. acidentalmente fura a bola, estragando toda a brincadeira, e fica muito triste e sai de cena, mas no mesmo momento ele volta já brincando com uma bola maior do que ele mesmo.
