Свадьба Марии и Дарнли приближается, однако после страшной трагедии, различившей будущих супругов, королева Шотландии обращается за помощью к Екатерине. Тем временем к английскому двору является изменник, бежавший из Испании, и предлагает королеве Елизавете финансировать экспедицию в Новый Свет.
