Несмотря на удачное перемещение между мирами, Дирк не оставляет своих депрессивных мыслей, что заставляет Тодда продолжить дело в одиночку. Между тем кровопролитная война между народами волшебной страны начинает набирать обороты. Аманда же, сомневаясь в своих способностях, принимает решение покинуть ведьму, взяв с собой недавно спасенного пленника, благодаря которому ее путешествие оказывается гораздо более продуктивным, чем предполагалось. Дирк же обнаруживает находку, которая наконец раскрывает ему глаза на происходящее и указывает на того самого мальчика, которого он должен спасти.
