Нино и Момо с детства любили вместе петь. К несчастью, Момо вместе со своей семьей переезжает, и Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную Нино и позволяет петь ей свои песни. Но вскоре пропадает и Юзу. Спустя несколько лет Нино поступает в старшую школу, и там на вступительной церемонии она сталкивается с Момо и Юзу.
