Východný Berlín v roku 1981. Franz Walter si práve dokončil doktorát z ekonómie v Nemeckej demokratickej republike, keď mu rozviedka prisľúbi miesto profesora na univerzite. Ambiciózny vedec to okamžite prijíma a súhlasí, že bude pracovať pre zahraničnú spravodajskú službu, kým nenastúpi na svoju novú pozíciu. Spolu s kolegom Dirkom dostáva úlohy v západnom Nemecku. Čoskoro je však prinútený vydierať nevinných ľudí, aby ich prinútil hovoriť. A jeho nadriadení zájdu ešte ďalej. Utečenci z NDR a ich príbuzní sa stávajú terčom psychickej deštrukcie. Súčasťou plánu sú falšované listy, lekárske diagnózy, sledovanie a odpočúvanie. A to je víc, ako Franz dokáže uniesť...
