Den unge Yusufs pappa försörjer familjens enkla liv som biodlare ute i det vackra turkiska bergslandskapet. Yusuf är en tystlåten och stammande pojke som blir retad i skolan och hans mamma oroar sig för hans framtid. Skörden från bina blir allt mindre och tillsammans tvingas far och son att ge sig ut i den storslagna men skrämmande naturen för att söka nya biodlingar. En dag försvinner pappan under mystiska omständigheter och Yusuf ger sig förtvivlad ut för att leta efter honom.
