Нью-Йорк у 30-их, це час сухого закону. Коттон - це не просто відомий на ціле місто клуб, але і місце, де збираються впливові боси. Молодий музикант Діксі Двайер (Річард Гір) рятує життя одному з них, але дуже скоро опиняється серед великих проблем, коли закохується в його коханку.
