Дрю — перевертень, який змушений поглинати тіла людей, приймаючи їх вигляд, щоб не загинути болісною смертю. Але у великому місті непомітно знаходити нових жертв не так то й просто. Одного разу він закохується в жінку, чоловіка якої поглинув, і виявляється перед нелегким вибором: приректи її на вічні муки втрати коханої людини або зізнатися у своїй страхітливій суті.
